Vermögensnachfolge gestalten

Wir helfen Ihnen, Ihre Vermögensnachfolge rechtssicher zu planen und umzusetzen – ob bei der Übertragung von Immobilien zu Lebzeiten oder bei der Unternehmensnachfolge. Gemeinsam mit Ihnen gestalten wir Verträge und Testamente; auf Wunsch arbeiten wir eng mit Ihrem Steuerberater und Notaren zusammen, um eine optimale Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden.

Rufen Sie uns gerne unter 02131/718190 an und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin. Wir bieten Ihnen Termine in unseren barrierefreien Kanzleiräumen, telefonisch oder als Videokonferenz – ganz nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen.

Woman in Black Sweater and Eyeglasses Sitting on Chair Beside Woman in Blue Shirt

Steueroptimierung: Vermögensübertragung gegen wiederkehrende Leistungen

Die Vermögensübertragung gegen wiederkehrende Leistungen stellt eine attraktive Möglichkeit zur Steueroptimierung dar. Sie ermöglicht es, Vermögen zu Lebzeiten auf die nächste Generation zu übertragen und dabei steuerliche Vorteile zu nutzen. Diese Form der Vermögensübergabe ist besonders interessant, wenn es darum geht, die eigene Versorgung im Alter sicherzustellen und gleichzeitig Erbschaft- und Schenkungsteuer zu minimieren. In diesem Beitrag werden die verschiedenen Arten von wiederkehrenden Leistungen, ihre steuerliche Behandlung und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten erläutert.

Colleagues in an office celebrating a successful negotiation with a handshake.

BGH zum Pflichtteilsverzicht: Nur mit persönlicher Beteiligung des Erblassers wirksam

Ein Pflichtteilsverzicht ist eine rechtlich bedeutsame Vereinbarung, bei der eine Person zu Lebzeiten des Erblassers auf ihr gesetzliches Pflichtteilsrecht verzichtet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 20. November 2024 (Az.: IV ZR 263/23) bestätigt, dass ein solcher Vertrag nur wirksam ist, wenn der Erblasser persönlich anwesend ist und den Vertrag selbst abschließt.

Positive senior man in formal wear and eyeglasses hugging with young lady while sitting at table

Unternehmensnachfolge planen und umsetzen

Die Unternehmensnachfolge ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Unternehmensplanung. Sie betrifft nicht nur den Inhaber, sondern auch die Nachfolger und die Zukunft des Unternehmens. Um eine erfolgreiche Nachfolge zu gewährleisten, bedarf es sorgfältiger Planung und rechtlicher Absicherung.

Aerial View of White Concrete Buildings during Golden Hours

Familiengrundbesitzgesellschaft als Mittel zur Steuervermeidung

Grundbesitz stellt einen wesentlichen Teil des Vermögens vieler Familien dar. Bei der Übertragung dieses Vermögens auf die nächste Generation spielen steuerliche Aspekte eine entscheidende Rolle. Eine effektive Möglichkeit, Erbschaft- und Schenkungsteuer zu minimieren, besteht in der Gründung einer Familiengrundbesitzgesellschaft. Sie bietet diverse Gestaltungsmöglichkeiten, um steuerliche Belastungen zu reduzieren und gleichzeitig das Vermögen innerhalb der Familie zu sichern.

Nach oben scrollen